Votre première organisation

Comment vous inscrire, créer votre organisation Certivant, inviter votre équipe et envoyer votre première demande de vérification KYC en moins de dix minutes.

Who can do this:Org owner— Vous devenez le propriétaire de toute organisation que vous créez.

Ce que cela permet de faire

Lorsque vous vous inscrivez à Certivant, vous créez une organisation. Celle-ci est votre espace de travail : elle regroupe vos membres d'équipe, vos demandes de vérification, votre facturation et vos paramètres. Ce guide vous accompagne pendant les dix premières minutes qui suivent votre inscription.

Votre tableau de bord présente l'activité de toutes les organisations auxquelles vous appartenez. La bande Résumé du compte offre l'aperçu le plus rapide de l'état général :

Résumé du compte du tableau de bord Certivant avec quatre cartes : Vérifications ce mois-ci, Solde du compte, En attente et Organisations actives

Vérifications ce mois-ci — le nombre de vérifications effectuées par rapport à votre quota mensuel.
Solde du compte — les crédits à l'utilisation disponibles dans l'ensemble de vos organisations.
En attente — les demandeurs en attente de documents, en cours de traitement ou en attente d'examen.
Organisations actives — le nombre d'organisations dont vous disposez, comparé à la limite de votre forfait.

Avant de commencer

Une adresse courriel valide, sur laquelle vous pouvez recevoir des messages.
La raison sociale de votre entreprise (vous pourrez la modifier plus tard).
Facultatif : un logo carré (PNG ou SVG, de préférence à fond transparent) pour personnaliser le parcours de vérification hébergé.

Étapes

Rendez-vous sur la page d'inscription et créez un compte avec votre adresse courriel et un mot de passe. Vous devrez confirmer votre adresse : ouvrez le message que nous vous envoyons et cliquez sur le lien.

Si vous avez été invité à rejoindre une organisation existante (vous avez reçu un courriel d'invitation d'un collègue), ne créez pas de nouvelle organisation. Cliquez sur le lien de votre invitation et inscrivez-vous à partir de celui-ci : vous rejoindrez automatiquement l'organisation de votre collègue en tant que membre.

Créer votre organisation

Si vous vous êtes inscrit sans invitation, on vous demandera de créer votre organisation. Saisissez son nom : c'est ce que verront vos membres et vos demandeurs de vérification. Vous pourrez le modifier plus tard dans Paramètres → Général.

Vous devenez le propriétaire de cette organisation, ce qui vous donne le contrôle total sur les membres, la facturation et les paramètres.

Définir le logo de votre organisation (facultatif)

Rendez-vous dans Paramètres → Général et téléversez un logo. Nous recommandons une image carrée d'au moins 512 × 512 pixels. Le logo apparaît :

En haut à gauche de la barre latérale de l'application.
Sur la page de vérification hébergée que voient vos demandeurs.
Sur les factures et les courriels que vous envoyez.

Inviter votre équipe (facultatif)

Si vous travaillez avec des collègues, rendez-vous dans Paramètres → Membres et invitez-les par courriel. Ils recevront un lien pour rejoindre votre organisation. Vous choisissez s'ils seront admin (peuvent modifier les paramètres) ou member (peuvent effectuer le travail courant, mais pas modifier les paramètres). Tous les détails se trouvent dans Inviter des coéquipiers.

Configurer le fonctionnement du KYC/KYB (facultatif)

Ouvrez Paramètres → KYC/B. Les valeurs par défaut conviennent à la plupart des utilisateurs, mais deux paramètres méritent un coup d'œil :

Pays autorisés — limitez le KYC aux demandeurs de certains pays. Laissez le champ vide pour « partout ».
Seuils de confiance — ce que signifient, pour vous, les scores d'approbation automatique, d'escalade et de rejet automatique. Les valeurs par défaut conviennent à un usage courant en agence.

Réaliser votre première vérification

Rendez-vous dans KYC dans la barre latérale gauche, cliquez sur Envoyer une demande KYC et remplissez la boîte de dialogue :

Le nom complet du demandeur
Son adresse courriel
Facultatif : son numéro de téléphone, un modèle de formulaire et les membres de l'équipe qui doivent gérer le dossier du demandeur.

Cliquez sur Envoyer la demande. Le demandeur reçoit un courriel contenant un lien pour téléverser ses documents. Une fois qu'il a terminé, la demande apparaît dans votre liste KYC avec son statut. Consultez Envoyer une demande de vérification pour le parcours complet.

Examiner le résultat

Lorsque le demandeur a terminé, la demande passe à l'état processing, puis devient approved, rejected ou escalated pour un examen manuel. Ouvrez la demande dans la liste KYC pour voir les documents, les contrôles effectués et le score final. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision automatisée, vous pouvez la remplacer. Consultez Examiner les demandes de vérification.

Et ensuite

Configurez la facturation et les crédits avant la fin de votre essai de 14 jours.
Configurez la marque blanche pour que le parcours destiné aux demandeurs affiche le nom de votre entreprise plutôt que « Certivant ».
Lisez Les rôles en un coup d'œil pour déterminer qui, dans votre équipe, doit être administrateur ou membre.

Dépannage

Le courriel d'invitation n'est pas arrivé

Attendez une minute ou deux. Vérifiez le dossier des pourriels. S'il est toujours introuvable, demandez à l'expéditeur de renvoyer l'invitation : il peut le faire sous Paramètres → Membres en cliquant sur la ligne concernée, puis en choisissant Renvoyer.

J'ai créé mon organisation, mais je ne vois pas le tableau de bord

Actualisez la page. Si le problème persiste, il se peut que l'essai ait besoin d'un moment pour être configuré : déconnectez-vous, puis reconnectez-vous.

Je veux supprimer ma première organisation

En tant que propriétaire, rendez-vous dans Paramètres → Zone dangereuse. Cette action est irréversible : elle supprime toutes les données liées à l'organisation, y compris l'historique des vérifications.

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