Les rôles en un coup d'œil

Cette page est une référence rapide. Choisissez le rôle qui correspond à ce que vous souhaitez qu'un coéquipier puisse faire.

Rôles d'organisation

Chaque membre d'une organisation possède l'un de trois rôles. Choisissez-le avec soin : il détermine ce que la personne peut modifier dans votre compte.

Le « travail courant » désigne l'examen des demandes de vérification, l'envoi de nouvelles demandes, la création et la modification de formulaires, ainsi que la consultation des analyses et des rapports. Les « paramètres » désignent tout ce qui se trouve dans la section accessible par l'icône d'engrenage : paramètres KYC/KYB, fournisseurs d'identité, marque blanche, etc.

Règles générales

• La plupart des coéquipiers devraient être membres. N'attribuez le rôle admin qu'aux personnes qui ont réellement besoin de modifier la configuration.
• Gardez au moins un admin en plus du owner : sinon, si le propriétaire est absent, personne ne peut renouveler les clés ni corriger la facturation.
• Seul le propriétaire peut :
  • Activer un forfait payant (les membres ne peuvent donc pas déclencher la facturation).
  • Passer au paiement à l'utilisation à la fin d'un essai.
  • Supprimer l'organisation.

Rôles d'équipe

Les équipes forment une couche facultative à l'intérieur d'une organisation. Si votre entreprise est structurée comme une agence (courtage immobilier, courtage hypothécaire, agence d'assurance) où plusieurs professionnels indépendants opèrent sous une même entité juridique, vous pouvez créer une équipe par professionnel et attribuer à chacun son propre rattachement.

Un utilisateur peut être à la fois member de l'organisation (sans accès aux paramètres) et team_owner (contrôle total de sa propre équipe). Les deux systèmes sont indépendants.

Règles générales

• Le team_owner est généralement le professionnel lui-même : le courtier qui dispose de ses propres assistants.
• Le team_admin convient aux profils de « responsable de bureau » qui aident le propriétaire d'équipe à faire fonctionner l'équipe sans en être pleinement propriétaires.
• Le team_user convient aux assistants et au personnel junior : ils peuvent travailler sur les vérifications de l'équipe, mais ne peuvent pas ajouter ni retirer d'autres membres.

Rôles personnalisés

Pour les organisations qui ont besoin d'un contrôle plus précis, des rôles personnalisés sont disponibles sous Paramètres → Équipes et rôles → Rôles & Permissions. Un rôle personnalisé est un ensemble nommé d'autorisations (par exemple, « Responsable de la conformité » : peut consulter et modifier les décisions KYC, mais ne peut pas modifier les formulaires).

L'autorisation team.custom_roles est requise pour créer ou modifier des rôles personnalisés. Par défaut, seuls les propriétaires disposent de cette autorisation.

Consultez la documentation Équipes et rôles pour le guide complet sur les rôles personnalisés.

Super administrateur

Un rôle distinct, à l'échelle de la plateforme, qui se situe en dehors de toute organisation. Les super administrateurs exploitent le déploiement Certivant lui-même : ils gèrent les organisations clientes, configurent les passerelles de paiement et modifient les forfaits globaux. Ce rôle ne correspond pas au rôle de owner d'une organisation. Si vous êtes client, vous n'aurez jamais ce rôle. Si vous exploitez Certivant pour votre entreprise, consultez la section Administration.

Exemples rapides

Voir aussi

• Concepts et glossaire
• Inviter des coéquipiers