Ihre erste Organisation
So melden Sie sich an, legen Ihre Certivant-Organisation an, laden Ihr Team ein und senden Ihre erste KYC-Prüfanfrage in weniger als zehn Minuten.
Was passiert hier?
Wenn Sie sich bei Certivant anmelden, legen Sie eine Organisation an. Die Organisation ist Ihr Arbeitsbereich. Sie enthält Ihre Teammitglieder, Ihre Prüfanfragen, Ihre Abrechnung und Ihre Einstellungen. Diese Anleitung führt Sie durch die ersten zehn Minuten nach der Anmeldung.
Ihr Dashboard fasst die Aktivitäten aller Organisationen zusammen, denen Sie angehören. Die Leiste Kontoübersicht zeigt Ihnen am schnellsten den aktuellen Stand:
- Verifizierungen diesen Monat — wie viele Prüfungen Sie von Ihrem monatlichen Kontingent bereits durchgeführt haben.
- Kontostand — verfügbares Pay-as-you-go-Guthaben über alle Ihre Organisationen hinweg.
- Ausstehend — Antragsteller, die auf Dokumente warten, in Bearbeitung sind oder geprüft werden.
- Aktive Organisationen — wie viele Organisationen Sie haben und wie hoch das Limit Ihres Tarifs ist.
Bevor Sie beginnen
- Eine gültige E-Mail-Adresse, unter der Sie E-Mails empfangen können.
- Den rechtlichen Namen Ihres Unternehmens (können Sie später ändern).
- Optional: ein quadratisches Logo (PNG oder SVG, idealerweise mit transparentem Hintergrund) für das Branding des gehosteten Prüfablaufs.
Schritte
Anmelden
Rufen Sie die Anmeldeseite auf und legen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort an. Sie werden gebeten, die E-Mail-Adresse zu bestätigen. Öffnen Sie die Nachricht, die wir Ihnen senden, und klicken Sie auf den Link.
Wenn Sie zu einer bestehenden Organisation eingeladen wurden (Sie haben eine Einladungs-E-Mail von einem Kollegen erhalten), legen Sie keine neue Organisation an. Klicken Sie auf den Link in Ihrer Einladung und melden Sie sich dort an. Sie werden dann automatisch als Mitglied Teil deren Organisation.
Organisation anlegen
Wenn Sie sich ohne Einladung angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, Ihre Organisation anzulegen. Geben Sie den Namen ein. Dieser ist für Ihre Mitglieder und Ihre Antragsteller sichtbar. Sie können ihn später unter Einstellungen → Allgemein ändern.
Sie werden Eigentümer dieser Organisation. Damit haben Sie volle Kontrolle über Mitglieder, Abrechnung und Einstellungen.
Logo der Organisation festlegen (optional)
Rufen Sie Einstellungen → Allgemein auf und laden Sie ein Logo hoch. Empfohlen wird ein quadratisches Bild mit mindestens 512 × 512 Pixeln. Das Logo erscheint:
- Oben links in der Seitenleiste der App.
- Auf der gehosteten Prüfseite, die Ihre Antragsteller sehen.
- Auf Rechnungen und E-Mails, die Sie versenden.
Team einladen (optional)
Wenn Sie mit Kollegen zusammenarbeiten, rufen Sie Einstellungen → Mitglieder auf und laden Sie diese per E-Mail ein. Sie erhalten einen Link, um Ihrer Organisation beizutreten. Sie entscheiden, ob sie admin (können Einstellungen ändern) oder member (können die tägliche Arbeit erledigen, aber keine Einstellungen ändern) sind. Alle Einzelheiten finden Sie unter Teammitglieder einladen.
KYC/KYB-Ablauf konfigurieren (optional)
Öffnen Sie Einstellungen → KYC/B. Die Standardwerte sind für die meisten Nutzer sinnvoll. Zwei Einstellungen lohnen aber einen Blick:
- Erlaubte Länder — beschränken Sie KYC auf Antragsteller aus bestimmten Ländern. Leer lassen für „überall“.
- Vertrauensschwellen — legen fest, was die Werte für automatische Genehmigung, Eskalation und automatische Ablehnung für Sie bedeuten. Die Standardwerte eignen sich für die allgemeine Agenturnutzung.
Erste Prüfung durchführen
Rufen Sie KYC in der linken Seitenleiste auf, klicken Sie auf KYC-Anfrage senden und füllen Sie den Dialog aus:
- Den vollständigen Namen des Antragstellers
- Seine E-Mail-Adresse
- Optional: seine Telefonnummer, eine Formularvorlage und die Teammitglieder, die den Antragsteller betreuen sollen.
Klicken Sie auf Anfrage senden. Der Antragsteller erhält eine E-Mail mit einem Link, über den er seine Dokumente hochladen kann. Sobald er fertig ist, erscheint die Anfrage mit einem Status in Ihrer KYC-Liste. Die vollständige Anleitung finden Sie unter Prüfanfrage senden.
Ergebnis prüfen
Wenn der Antragsteller fertig ist, durchläuft die Anfrage den Status processing und wechselt dann zu approved, rejected oder escalated zur manuellen Prüfung. Öffnen Sie die Anfrage in der KYC-Liste, um die Dokumente, die durchgeführten Prüfungen und die Endbewertung zu sehen. Wenn Sie mit der automatisierten Entscheidung nicht einverstanden sind, können Sie sie überschreiben. Siehe Prüfanfragen prüfen.
Wie geht es weiter?
- Richten Sie Abrechnung & Guthaben ein, bevor Ihre 14-tägige Testphase endet.
- Konfigurieren Sie das White-Label-Branding, damit der Ablauf für Antragsteller Ihr Unternehmen statt „Certivant“ anzeigt.
- Lesen Sie Rollen auf einen Blick, um festzulegen, wer in Ihrem Team Admin und wer Mitglied sein soll.
Fehlerbehebung
Die Einladungs-E-Mail ist nicht angekommen
Warten Sie ein bis zwei Minuten. Prüfen Sie den Spam-Ordner. Fehlt sie weiterhin, bitten Sie den Absender, die Einladung erneut zu versenden. Dies geht unter Einstellungen → Mitglieder, indem er die Zeile anklickt und Erneut senden wählt.
Ich habe meine Organisation angelegt, sehe aber das Dashboard nicht
Laden Sie die Seite neu. Besteht das Problem weiter, benötigt die Testphase möglicherweise einen Moment zur Bereitstellung. Melden Sie sich ab und wieder an.
Ich möchte meine erste Organisation löschen
Rufen Sie als Eigentümer Einstellungen → Gefahrenzone auf. Dieser Schritt ist nicht rückgängig zu machen und entfernt alle Daten, die mit der Organisation verknüpft sind, einschließlich des Prüfverlaufs.
Siehe auch
Konzepte und Glossar
Zentrale Begriffe in Certivant — was Organisationen, Teams, KYC, KYB, Antragsteller und die Status von Prüfanfragen bedeuten und wie sie zusammenhängen.
Rollen auf einen Blick
Kurzübersicht zu den Organisationsrollen und Team-Rollen in Certivant — was Eigentümer, Admins, Mitglieder und Team-Rollen tun können, mit Beispielen für Einzelmakler und Agenturen.