Rollen auf einen Blick

Kurzübersicht zu den Organisationsrollen und Team-Rollen in Certivant — was Eigentümer, Admins, Mitglieder und Team-Rollen tun können, mit Beispielen für Einzelmakler und Agenturen.

Diese Seite dient dem schnellen Nachschlagen. Wählen Sie die Rolle, die dem entspricht, was ein Teammitglied tun soll.

Organisationsrollen

Jedes Mitglied einer Organisation hat eine von drei Rollen. Wählen Sie sorgfältig aus, denn die Rolle bestimmt, was das Mitglied in Ihrem Konto ändern darf.

Rolle	Tägliche Arbeit	Einstellungen	Abrechnung	Mitgliedschaft	Organisation löschen
Eigentümer	✓	✓	✓	✓	✓
Admin	✓	✓	✓	✓	—
Mitglied	✓	—	—	—	—

„Tägliche Arbeit“ bedeutet: Prüfanfragen ansehen, neue Anfragen senden, Formulare erstellen und bearbeiten, Analysen und Berichte aufrufen. „Einstellungen“ umfasst alles im Bereich mit dem Zahnrad-Symbol, also KYC/KYB-Einstellungen, Identitätsanbieter, White-Label usw.

Faustregeln

Die meisten Teammitglieder sollten Mitglieder sein. Vergeben Sie admin nur an Personen, die die Konfiguration tatsächlich ändern müssen.
Behalten Sie neben dem owner mindestens einen admin. Andernfalls kann bei Abwesenheit des Eigentümers niemand Schlüssel rotieren oder die Abrechnung korrigieren.
Nur der Eigentümer kann:
- einen kostenpflichtigen Tarif aktivieren (damit Mitglieder keine Abrechnung auslösen können).
- nach Ablauf der Testphase auf Pay-as-you-go umstellen.
- die Organisation löschen.

Wenn Sie einen Teamkollegen als admin einladen, erhält er die Kontrolle über die Abrechnung. Machen Sie ihn nur dann zum Admin, wenn Sie ihm die hinterlegte Kreditkarte anvertrauen.

Team-Rollen

Teams sind eine optionale Ebene innerhalb einer Organisation. Wenn Ihr Unternehmen wie eine Agentur aufgebaut ist (Immobilienmakler, Hypothekenvermittler, Versicherungsagentur), in der mehrere selbstständige Fachleute unter einer juristischen Person arbeiten, können Sie für jeden Fachmann ein eigenes Team anlegen und ihm eine eigene Mitgliedschaft geben.

Ein Benutzer kann gleichzeitig member der Organisation (kein Zugriff auf Einstellungen) und team_owner sein (volle Kontrolle über das eigene Team). Die beiden Systeme sind unabhängig voneinander.

Team-Rolle	Teamdaten verwalten	Teammitglieder hinzufügen/entfernen	Team löschen
Team-Inhaber	✓	✓	✓
Team-Admin	✓	✓	—
Team-Benutzer	—	—	—

Faustregeln

Ein team_owner ist in der Regel der Fachmann selbst, also der Makler, der eigene Assistenten hat.
Ein team_admin ist für Büroleiter gedacht, die dem Team-Inhaber bei der Leitung helfen, das Team aber nicht vollständig besitzen.
Ein team_user ist für Assistenten und Nachwuchskräfte gedacht. Sie können an den Prüfungen des Teams arbeiten, aber keine anderen Teammitglieder hinzufügen oder entfernen.

Benutzerdefinierte Rollen

Für Organisationen, die eine genauere Steuerung benötigen, stehen benutzerdefinierte Rollen unter Einstellungen → Teams & Rollen → Rollen & Berechtigungen zur Verfügung. Eine benutzerdefinierte Rolle ist ein benannter Satz von Berechtigungen, zum Beispiel „Compliance-Prüfer“: Diese Rolle kann KYC-Entscheidungen ansehen und überschreiben, aber keine Formulare bearbeiten.

Die Berechtigung team.custom_roles ist erforderlich, um benutzerdefinierte Rollen anzulegen oder zu bearbeiten. Standardmäßig hat nur der Eigentümer diese Berechtigung.

Die vollständige Anleitung zu benutzerdefinierten Rollen finden Sie unter der Dokumentation Teams & Rollen.

Super-Administrator

Eine eigene, plattformweite Rolle außerhalb jeder Organisation. Super-Administratoren betreiben die Certivant-Installation selbst. Sie verwalten Kundenorganisationen, konfigurieren Zahlungsanbieter und bearbeiten globale Tarife. Dies ist nicht dasselbe wie der owner einer Organisation. Als Kunde haben Sie diese Rolle nie. Wenn Sie Certivant für Ihr Unternehmen betreiben, finden Sie Details im Admin-Bereich.

Schnelle Beispiele

Sie sind Einzelmakler mit einem Assistenten.

Sie → Organisations-owner. Sie erledigen alles.
Ihr Assistent → Organisations-member. Er bearbeitet Prüfungen, kann aber die Abrechnung nicht ändern.

Keine Teams nötig. Die gesamte Organisation ist Ihr Team.

Sie sind eine Agentur mit 3 Maklern, die jeweils eigene Assistenten haben.

Der Agenturinhaber → Organisations-owner + team_owner des eigenen Teams.
Die anderen 2 Makler → Organisations-member + team_owner ihrer eigenen Teams.
Jeder Assistent → Organisations-member + team_user im Team seines Maklers.
Büroleitung (erledigt die Verwaltungsarbeit) → Organisations-admin.

Jeder Makler sieht nur die Prüfungen seines eigenen Teams. Der Agenturinhaber und die Büroleitung sehen alles.

20 und mehr Fachkräfte, benutzerdefinierte Rollen erforderlich.

CEO / geschäftsführender Partner → Organisations-owner.
COO → Organisations-admin.
Compliance-Beauftragter → Organisations-member mit einer benutzerdefinierten Rolle, die nur KYC-Prüfberechtigungen gewährt.
Jeder Vertriebsmitarbeiter → Organisations-member + team_owner des eigenen Teams.
Jeder Assistent → Organisations-member + team_user im Team seines Vertriebsmitarbeiters.
Benutzerdefinierte Rollen für Mitarbeiter der AML-Überwachung, interne Prüfer usw.

Rollen auf einen Blick

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