Funções em resumo

Uma referência rápida das funções na organização e na equipe do Certivant — o que proprietários, administradores, membros e funções de equipe podem fazer, com exemplos para corretores autônomos e agências.

Esta página é uma consulta rápida. Escolha a função que corresponde ao que você quer que um colega faça.

Funções na organização

Todo membro de uma organização tem uma de três funções. Escolha com cuidado — a função define o que ele pode alterar na sua conta.

Função	Trabalho do dia a dia	Configurações	Faturamento	Membros	Excluir org.
Proprietário	✓	✓	✓	✓	✓
Administrador	✓	✓	✓	✓	—
Membro	✓	—	—	—	—

"Trabalho do dia a dia" significa: revisar solicitações de verificação, enviar novas solicitações, criar e editar formulários, ver análises e relatórios. "Configurações" significa tudo o que está na seção do ícone de engrenagem — configurações de KYC/B, provedores de identidade, marca própria etc.

Regras práticas

A maioria dos colegas deve ser membro. Só atribua admin a quem realmente precisa alterar a configuração.
Mantenha pelo menos um admin além do owner — caso contrário, se o proprietário estiver ausente, ninguém poderá trocar chaves nem resolver o faturamento.
Somente o proprietário pode:
- Ativar um plano pago (para que os membros não possam disparar cobranças).
- Mudar para o pague conforme o uso depois que um teste termina.
- Excluir a organização.

Convidar um colega como admin dá a ele controle sobre o faturamento. Não promova ninguém a administrador, a menos que você confie nessa pessoa para usar o cartão de crédito cadastrado.

Funções na equipe

As equipes são uma camada opcional dentro de uma organização. Se a sua empresa é estruturada como uma agência (imobiliária, corretora de crédito imobiliário, corretora de seguros) com vários profissionais autônomos operando sob uma mesma pessoa jurídica, você pode criar uma equipe por profissional e dar a cada um a sua própria lista de membros.

Um usuário pode ser member da organização (sem acesso às configurações) E team_owner (controle total da própria equipe) ao mesmo tempo. Os dois sistemas são independentes.

Função na equipe	Gerenciar dados da equipe	Adicionar/remover membros da equipe	Excluir equipe
Proprietário da equipe	✓	✓	✓
Administrador da equipe	✓	✓	—
Usuário da equipe	—	—	—

Regras práticas

Um team_owner costuma ser o próprio agente — o corretor que tem seus próprios assistentes.
Um team_admin é para perfis de "gerente de escritório", que ajudam o proprietário da equipe a tocar as coisas, mas não são donos da equipe.
Um team_user é para assistentes e equipe júnior — eles podem trabalhar nas verificações da equipe, mas não podem adicionar nem remover outros membros.

Funções personalizadas

Para organizações que precisam de um controle mais preciso, as funções personalizadas estão disponíveis em Configurações → Equipes e funções → Funções e permissões. Uma função personalizada é um conjunto nomeado de permissões (por exemplo, "Revisor de conformidade" — pode ver e substituir decisões de KYC, mas não pode editar formulários).

A permissão team.custom_roles é necessária para criar ou editar funções personalizadas. Por padrão, somente os proprietários têm essa permissão.

Veja a documentação de Equipes e funções para o passo a passo completo das funções personalizadas.

Superadministrador

Uma função separada, em toda a plataforma, fora de qualquer organização. Os superadministradores operam a própria instalação do Certivant — gerenciam as organizações clientes, configuram gateways de pagamento e editam planos globais. Isso não é o mesmo que um owner da organização. Se você é cliente, nunca terá essa função. Se você opera o Certivant para a sua empresa, veja a seção Administração.

Exemplos rápidos

Você é um corretor autônomo com um assistente.

Você → owner da org. Cuida de tudo.
Seu assistente → member da org. Processa verificações, mas não pode alterar o faturamento.

Não são necessárias equipes — a organização inteira é a sua equipe.

Você é uma agência com 3 corretores, cada um com seus próprios assistentes.

O sócio principal da agência → owner da org + team_owner da própria equipe.
Os outros 2 corretores → member da org + team_owner das próprias equipes.
Cada assistente → member da org + team_user da equipe do seu corretor.
Gerente de escritório (cuida da papelada administrativa) → admin da org.

Cada corretor vê apenas as verificações da própria equipe. O sócio principal e o gerente de escritório veem tudo.

Mais de 20 profissionais, com necessidade de funções personalizadas.

CEO / sócio-diretor → owner da org.
COO → admin da org.
Responsável por conformidade → member da org com uma função personalizada que concede apenas permissões de revisão de KYC.
Cada produtor → member da org + team_owner da sua equipe.
Cada assistente → member da org + team_user da equipe do seu produtor.
Funções personalizadas para a equipe de monitoramento de AML, auditores internos etc.

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