Roles de un vistazo

Referencia rápida de los roles de organización y de equipo de Certivant: qué pueden hacer propietarios, administradores, miembros y roles de equipo, con ejemplos para corredores independientes y agencias.

Esta página es una consulta rápida. Elija el rol que corresponda a lo que quiere que haga un compañero.

Roles de organización

Cada miembro de una organización tiene uno de tres roles. Elija con cuidado: el rol determina lo que puede cambiar en su cuenta.

Rol	Trabajo diario	Ajustes	Facturación	Pertenencia	Eliminar organización
Propietario	✓	✓	✓	✓	✓
Administrador	✓	✓	✓	✓	—
Miembro	✓	—	—	—	—

"Trabajo diario" significa: revisar solicitudes de verificación, enviar nuevas solicitudes, crear y editar formularios, y consultar analíticas e informes. "Ajustes" incluye todo lo que se encuentra en la sección del icono de engranaje: ajustes de KYC/B, proveedores de identidad, marca blanca, etc.

Recomendaciones prácticas

La mayoría de los compañeros deberían ser miembros. Asigne el rol de admin solo a las personas que realmente necesiten cambiar la configuración.
Mantenga al menos un admin además del owner; de lo contrario, si el propietario no está disponible, nadie podrá rotar las claves ni resolver problemas de facturación.
Solo el propietario puede:
- Activar un plan de pago (para que los miembros no puedan iniciar la facturación).
- Pasar al pago por uso cuando termina una prueba.
- Eliminar la organización.

Invitar a un compañero como admin le da control sobre la facturación. No lo promueva a administrador a menos que confíe en él para gestionar la tarjeta de crédito registrada.

Roles de equipo

Los equipos son una capa opcional dentro de una organización. Si su negocio está estructurado como una agencia (correduría inmobiliaria, correduría hipotecaria, agencia de seguros) con varios profesionales autónomos que operan bajo una misma entidad jurídica, puede crear un equipo por profesional y asignar a cada uno su propia pertenencia.

Un usuario puede ser member de la organización (sin acceso a los ajustes) y team_owner (control total de su propio equipo) al mismo tiempo. Los dos sistemas son independientes.

Rol de equipo	Gestionar datos del equipo	Añadir o quitar miembros del equipo	Eliminar equipo
Propietario del equipo	✓	✓	✓
Administrador del equipo	✓	✓	—
Usuario del equipo	—	—	—

Recomendaciones prácticas

El team_owner suele ser el propio agente: el corredor que tiene sus propios asistentes.
El team_admin es para perfiles de "gestor de oficina" que ayudan al propietario del equipo a dirigir las tareas, pero que no son dueños completos del equipo.
El team_user es para asistentes y personal junior: pueden trabajar en las verificaciones del equipo, pero no pueden añadir ni quitar otros miembros del equipo.

Roles personalizados

Para las organizaciones que necesitan un control más preciso, están disponibles los roles personalizados en Ajustes → Equipos y roles → Roles y permisos. Un rol personalizado es un conjunto con nombre de permisos (por ejemplo, "Revisor de cumplimiento": puede ver y anular decisiones de KYC, pero no puede editar formularios).

El permiso team.custom_roles es necesario para crear o editar roles personalizados. De forma predeterminada, solo los propietarios tienen este permiso.

Consulte la documentación de Equipos y roles para ver el recorrido completo de los roles personalizados.

Superadministrador

Un rol aparte, a nivel de plataforma, fuera de cualquier organización. Los superadministradores gestionan la propia instalación de Certivant: administran las organizaciones clientes, configuran las pasarelas de pago y editan los planes globales. No es lo mismo que el owner de una organización. Si usted es cliente, nunca tendrá este rol. Si opera Certivant para su empresa, consulte la sección de administración.

Ejemplos rápidos

Usted es un corredor independiente con un asistente.

Usted → owner de la organización. Hace todo.
Su asistente → member de la organización. Procesa las verificaciones, pero no puede cambiar la facturación.

No necesita equipos: toda la organización es su equipo.

Usted es una agencia con 3 corredores, cada uno con sus propios asistentes.

El director de la agencia → owner de la organización + team_owner de su propio equipo.
Los otros 2 corredores → member de la organización + team_owner de sus propios equipos.
Cada asistente → member de la organización + team_user del equipo de su corredor.
Gestor de oficina (se encarga de los trámites administrativos) → admin de la organización.

Cada corredor solo ve las verificaciones de su propio equipo. El director y el gestor de oficina lo ven todo.

Más de 20 profesionales, con necesidad de roles personalizados.

CEO / socio director → owner de la organización.
Director de operaciones (COO) → admin de la organización.
Responsable de cumplimiento → member de la organización con un rol personalizado que solo concede permisos de revisión de KYC.
Cada productor → member de la organización + team_owner de su equipo.
Cada asistente → member de la organización + team_user del equipo de su productor.
Roles personalizados para el personal de supervisión AML, auditores internos, etc.

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