Ruoli in sintesi

Un riferimento rapido ai ruoli dell'organizzazione e ai ruoli nel team di Certivant, con cosa possono fare proprietari, amministratori, membri e i ruoli nel team, con esempi per broker indipendenti e agenzie.

Questa pagina è un riferimento rapido. Scegliere il ruolo che corrisponde a ciò che si vuole far fare a un collega.

Ruoli dell'organizzazione

Ogni membro di un'organizzazione ha uno dei tre ruoli. Scegliere con attenzione: il ruolo determina ciò che può modificare nel proprio account.

Ruolo	Lavoro quotidiano	Impostazioni	Fatturazione	Appartenenza	Elimina organizzazione
Proprietario	✓	✓	✓	✓	✓
Amministratore	✓	✓	✓	✓	—
Membro	✓	—	—	—	—

Per "lavoro quotidiano" si intende: esaminare le richieste di verifica, inviarne di nuove, creare e modificare i moduli, consultare analisi e report. Per "impostazioni" si intende tutto ciò che si trova nella sezione con l'icona dell'ingranaggio: impostazioni KYC/B, provider di identità, white-label e così via.

Regole pratiche

La maggior parte dei colleghi dovrebbe essere membro. Assegnare il ruolo di admin solo a chi deve effettivamente modificare la configurazione.
Oltre al owner, mantenere almeno un admin: altrimenti, in caso di assenza del proprietario, nessuno potrebbe rigenerare le chiavi o risolvere problemi di fatturazione.
Solo il proprietario può:
- Attivare un piano a pagamento (così i membri non possono far partire la fatturazione).
- Passare al pay-as-you-go al termine della prova.
- Eliminare l'organizzazione.

Invitare un collega come admin gli concede il controllo della fatturazione. Non promuoverlo ad amministratore se non si è disposti ad affidargli la carta di credito registrata.

Ruoli nel team

I team sono un livello facoltativo all'interno di un'organizzazione. Se la propria attività è strutturata come un'agenzia (agenzia immobiliare, mediazione creditizia, agenzia assicurativa) con più professionisti autonomi che operano sotto un'unica entità giuridica, è possibile creare un team per ciascun professionista e assegnare a ciascuno la propria appartenenza.

Un utente può essere allo stesso tempo un member dell'organizzazione (senza accesso alle impostazioni) e un team_owner (controllo completo del proprio team). I due sistemi sono indipendenti.

Ruolo nel team	Gestire i dati del team	Aggiungere/rimuovere membri	Eliminare il team
Responsabile del team	✓	✓	✓
Amministratore del team	✓	✓	—
Utente del team	—	—	—

Regole pratiche

Il team_owner è di norma il professionista stesso: il broker che ha i propri assistenti.
Il team_admin è adatto a chi fa da "responsabile di ufficio" e aiuta il responsabile del team a gestire le attività, senza possederne completamente il team.
Il team_user è adatto ad assistenti e collaboratori junior: possono lavorare sulle verifiche del team, ma non possono aggiungere o rimuovere altri membri.

Ruoli personalizzati

Per le organizzazioni che necessitano di un controllo più preciso sono disponibili i ruoli personalizzati, in Impostazioni → Team e ruoli → Ruoli e autorizzazioni. Un ruolo personalizzato è un insieme con nome di permessi (per esempio "Revisore di conformità": può visualizzare e modificare le decisioni KYC, ma non può modificare i moduli).

Per creare o modificare i ruoli personalizzati è necessario il permesso team.custom_roles. Per impostazione predefinita, solo i proprietari dispongono di questo permesso.

Per la procedura completa sui ruoli personalizzati, consultare la documentazione Team e ruoli.

Super amministratore

Un ruolo separato e a livello di piattaforma, al di fuori di qualsiasi organizzazione. I super amministratori gestiscono la distribuzione di Certivant stessa: gestiscono le organizzazioni clienti, configurano i gateway di pagamento, modificano i piani globali. Questo ruolo non coincide con il ruolo di owner di un'organizzazione. Se si è clienti, non si avrà mai questo ruolo. Se si gestisce Certivant per conto della propria azienda, consultare la sezione Amministrazione.

Esempi rapidi

Si è un broker indipendente con un assistente.

Lei → owner dell'organizzazione. Gestisce tutto.
Il suo assistente → member dell'organizzazione. Elabora le verifiche ma non può modificare la fatturazione.

Non servono team: l'intera organizzazione coincide con il proprio team.

Si è un'agenzia con 3 broker, ciascuno con i propri assistenti.

Il titolare dell'agenzia → owner dell'organizzazione + team_owner del proprio team.
Gli altri 2 broker → member dell'organizzazione + team_owner dei propri team.
Ciascun assistente → member dell'organizzazione + team_user del team del proprio broker.
Responsabile di ufficio (si occupa delle pratiche amministrative) → admin dell'organizzazione.

Ogni broker vede solo le verifiche del proprio team. Il titolare e il responsabile di ufficio vedono tutto.

Più di 20 professionisti, con necessità di ruoli personalizzati.

Amministratore delegato / socio di gestione → owner dell'organizzazione.
Direttore operativo → admin dell'organizzazione.
Responsabile della conformità → member dell'organizzazione con un ruolo personalizzato che concede solo i permessi di revisione KYC.
Ciascun produttore → member dell'organizzazione + team_owner del proprio team.
Ciascun assistente → member dell'organizzazione + team_user del team del proprio produttore.
Ruoli personalizzati per il personale di monitoraggio antiriciclaggio, i revisori interni e così via.

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